V2.3.x
Tài liệu release phiên bản V2.3.x
Last updated
Was this helpful?
Tài liệu release phiên bản V2.3.x
Last updated
Was this helpful?
Với phiên bản cũ, trường hợp có phát sinh sai sót khi làm sai một chứng từ nào đó bạn sẽ phải huỷ chứng từ đó đi và thực hiện làm lại chứng từ mới, điều này có gây ra một số bất tiện vậy nên trên phiên bản mới này ngoài việc huỷ bạn có thể trực tiếp sửa chứng từ đó. Để thao tác sửa bạn thực hiện các bước như sau: - Tìm chứng từ cần sửa -> Mở chi tiết chứng từ đó - Tại màn chi tiết chứng từ bấm nút Sửa sau đó thực hiện sửa chứng từ và bấm Lưu lại - Các chứng từ được áp dụng: Xuất, Nhập, Đặt mua hàng (PO), Đặt hàng nội bộ (PI)
Lưu ý: - Bạn không thể sửa chứng từ đã có phát sinh thanh toán hay trả hàng - Bạn không thể sửa chứng từ trước thời điểm đã kiểm kê/khoá sổ hay điều chỉnh giá trị tồn kho - Một số thông tin như: Kho hàng, Nhà cung cấp, Khách hàng sẽ không được sửa. Trường hợp các thông tin này bị sai thì bạn hãy thực hiện Huỷ và Sao chép phiếu đó sang tạo phiếu mới
Thao tác xử lý duyệt yêu cầu mua hàng sẽ được chuyển sang cơ chế nhóm cột cần nhóm thay vì mặc định nhóm theo từng hàng hoá như trước đồng thời thêm bộ lọc, tìm kiếm tại tất cả các cột thông tin giúp cho việc xử lý được dễ dàng hơn. - Mặc định dữ liệu tổng hợp sẽ được nhóm theo cột Hàng hoá, trường hợp bạn muốn nhóm theo cột thông tin khác thì chỉ cần kéo cột đó lên dòng nhóm dữ liệu ở bên trên. - Các nút chức năng như Tách dòng... sẽ được chuyển vào khi bấm chuột phải, để thao tác bạn cần bấm chuột phải sau đó chọn chức năng cần thực hiện hoặc ấn tổ hợp phí tắt. - Trên bảng thông tin sẽ có 2 loại màu sắc: - Màu xám: là các ô thông tin không được sửa - Màu trắng: là các ô thông tin được chỉnh sửa
Phần thao tác bảng danh sách, chi tiết sẽ được cập nhật sang bảng dữ liệu mới (như phần kiểm kê đã release ở bản trước). Một vài nhưng thay đổi quan trọng như: - Thêm bộ lọc ở tất cả các cột thông tin - Thêm các nút chức năng khi bấm chuột phải - Thao tác bảng dữ liệu gần như excel
Với trường hợp bán hàng qua đêm ví dụ giờ mở bán là từ 5h sáng thì với logic cũ hoá đơn phát sinh từ 0h đến trước 5h sáng sẽ tính cho ngày hiện tại (còn tại pos thì tính cho ngày hôm trước) -> vấn đề trên gây chênh lệch số liệu giữa IVT và POS. Tại phiên bản mới này IVT sẽ thêm logic xử lý cho trường hợp bán hàng qua đêm này, với những hoá đơn bán hàng từ 0h -> trước 5h sáng (như ví dụ) sẽ được tính là phát sinh cho ngày hôm trước. Thông tin về cấu hình giờ mở bán này bạn có thể xem tại Danh mục -> Kho hàng và mặc định sẽ lấy theo cấu hình Pos bạn sẽ không thể chỉnh sửa
Phần thông tin chung sẽ được chuyển sang bên phải kèm theo cả thông tin về tổng tiền của chứng từ (cũ đang để ở thanh ngang cuối phiếu). Tại danh sách hàng hoá sẽ có thêm tìm kiếm trên các cột thông tin, các phím tắt cũng sẽ được hỗ trợ
Tại danh sách phiếu kiểm kê có thêm trạng thái mới Chờ xử lý. Đây là trạng thái phiếu kiểm kê mới được lưu lại thông tin kiểm kho nhưng chưa xử lý tạo chứng từ xuất/nhập điều chỉnh để cân bằng kho. Với việc cập nhật thêm logic này bạn sẽ cần lưu ý mấy vấn đề sau: - Nút Lưu lại theo logic mới sẽ chỉ thực hiện lưu thông tin phiếu kiểm kê chứ không tự sinh phiếu điều chỉnh như trước nữa, nếu như bạn muốn sinh phiếu điều chỉnh ngay khi kiểm kê thì bạn cần bấm vào nút mới là Lưu & Xử lý - Với chứng từ ở trạng thái Chờ xử lý, khi thực hiện mở thông tin chi tiết sẽ tự động cập nhật lại số liệu tồn kho hệ thống mới nhất tới thời điểm được kiểm kê để đảm bảo số liệu chính xác. Tại đây bạn có thể sửa các thông tin như hàng hoá... kiểm tra và bấm Xử lý cân bằng kho hoặc Huỷ phiếu
Tại danh sách đơn Yêu cầu mua hàng (RO) có thêm trạng thái mới Chờ xác nhận. Đây là trạng thái đơn RO mới được tạo nhưng chưa qua cấp có thẩm quyền xác nhận về tính chính xác của yêu cầu đó. Để vận hành thêm logic trạng thái này bạn cần lưu ý mấy thông tin sau: - Mặc định đơn RO sẽ không có trạng thái Chờ xác nhận, để thêm quy trình vận hành theo trạng thái này bạn cần bật cấu hình Xác nhận đơn RO trước khi tới thu mua duyệt tại mục Cài đặt -> Hệ thống -> Khác - Khi bật cấu hình xác nhận RO lên, khi nhân viên thực hiện thao tác tạo mới đơn RO, đơn đó sẽ ghi nhận ở trạng thái Chờ xác nhận. Để đơn đó được chuyển lên thu mua duyệt tới nhà cung cấp, bạn ASM hoặc ai đó được cấp quyền Xác nhận đơn RO tại kho vừa phát sinh phải vào thực hiện thao tác bấm nút Xác nhận thì đơn mới được đẩy đi
Từ phiên bản mới này trường hợp bạn muốn đặt lại dữ liệu hệ thống để làm lại từ đầu bạn sẽ cần gửi email yêu cầu tới hòm thư support.iacc@ipos.vn kèm theo nội dung yêu cầu đặt lại hệ thống. Đội ngũ kỹ thuật iPOS sẽ liên hệ lại xác nhận với khách hàng sau đó sẽ làm thủ tục đặt lại dữ liệu. Việc chuyển luồng vận hành này nhằm giúp đảm bảo hơn cho dữ liệu của khách hàng
Là nhóm báo cáo giúp bạn kiểm soát vận hành của doanh nghiệp mình, chủ động kiểm tra khi có vấn đề phát sinh. Trước tiên mục này sẽ có phần báo cáo lịch sử chỉnh sửa chứng từ
Cập nhật giao diện xử lý Tổng hợp đơn Đặt hàng nội bộ (PI) - Layout lại giao diện cho gọn hơn - Gom các nút chức năng phụ vào 1 nút chung (như giải thích ở mục 1)
Thêm tải về file excel khi Xử lý đặt hàng từ màn Tổng hợp đơn yêu cầu mua hàng
Thêm tìm kiếm hàng hoá tại các màn danh sách chứng từ
Thêm tìm kiếm, xuất dữ liệu ra file excel tại màn hình Xuất bán Pos
Mở cho customize thông tin phiếu in chứng từ
Thanh toán công nợ nhà cung cấp trên App
Sửa thông tin tổng tiền của chứng từ (xử lý trường hợp đơn giá lẻ -> tổng tiền bị lẻ)
Tối ưu hiển thị thông tin nút thao tác trong chi tiết chứng từ: với chứng từ cho nhiều nút phiên bản mới sẽ chỉ hiện thị 1 nút quan trọng và hay sử dụng nhất tương ứng với trạng thái của chứng từ đó, các nút thao tác phụ sẽ được gom lại vào bên trong dấu
